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【藍皮書】上半年我國藥品終端市場增長7.8%

編輯說:【藍皮書】8037億!上半年我國藥品終端市場增長7.8%

來源:醫藥經濟報   2017-08-07 10:30藍皮書

8月4日,由CFDA南方醫藥經濟研究所指導,米內網承辦的《2017年中國醫藥市場發展藍皮書》(下文簡稱《藍皮書》)新聞發布會在廣州舉行,就醫藥工業發展、醫院藥品使用、零售藥店變化等進行了深度解讀。

米內網總經理/首席研究員張步泳指出,我國藥品終端市場銷售額提升但同比增速放緩。2016年我國藥品終端市場銷售額為14975億元,同比增長為8.3%,2017年上半年為8037億元,同比增長7.8%。

《醫藥經濟報》記者在采訪中獲悉,今年下半年,醫藥行業面臨的挑戰仍然不變,在藥品招標降價、醫保控費、取消藥品加成等政策趨勢下,藥品終端市場全年增速大幅提升的可能性不大,銷售規模增速或將繼續維持在7.5%~7.8%。

去年我國藥品終端市場14975億

2011-2015年,中國醫藥工業(含七大子行業)銷售收入的增速呈現逐年下滑的趨勢,由2011年的26.1%下降至2015年的9.0%。2016年中國醫藥工業銷售收入29463億元,同比增長10.3%,增速較上年提高1.3個百分點,增速高于中國工業整體增速5.4個百分點,終止了連續5年增速下滑的態勢,觸底回升。

從2011-2016年,中國藥品市場終端銷售額由8097億元上升至14975億元,6年復合增長率達到13.08%。

第一終端銷售占比最大

根據《藍皮書》的相關數據,第一終端為公立醫院終端,2016年藥品銷售額達10240億元,包括城市公立醫院和縣級公立醫院兩個市場,其用藥規模分別為7675億元和2565億元。

第二終端為零售藥店終端,2016年藥品銷售額為3375億元,包括實體藥店和網上藥店兩個市場,其用藥規模分別為3327億元和48億元。

第三終端為公立基層醫療終端,2016年藥品銷售額為1360億元,包括城市社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院兩個市場,其用藥規模分別為501億元和859億元。三大終端六大市場中不含民營醫院、村衛生室以及私人診所。

從實現藥品銷售的三大終端的銷售額分布看,第一終端公立醫院終端是藥品銷售最重要的終端,在市場中所占的份額最大,該終端所占份額在2014年達到69.0%的歷史最高值后,近兩年份額緩慢下降,2016年占比68.4%,2017年上半年占比68.1%;第二終端零售藥店終端,盡管期銷售額逐年增長,但所占藥品銷售額的比例逐年下滑,由2011年的24.7%下降至2016年和2017年的22.5%;第三終端公立基層醫療終端,2016年占比為9.1%,2017年占比上升到9.4%。

《藍皮書》分析指出,2016年城市公立醫院終端繼續受到公立醫院改革的深化、分級診療的推進、醫保控費和醫院藥品零加成等政策的影響,從2016年至今,我國第一終端銷售額保持增長態勢,但是增速持續放緩,2016年銷售額達到10240億元,同比增長7.6%;2017年上半年達到5479億元,同比增長7.2%。但是,第一終端的城市公立醫院醫院增長明顯放緩,2016年銷售額為7675億元,同比增長6.1%;2017年上半年為4068億元,同比增長為6.0%。與此同時,我國縣級公立醫院藥品銷售額的增長明顯快于城市公立醫院市場,但是其增速也呈逐年下滑趨勢,2016年縣級公立醫院藥品銷售額為2565億元,同比增長為12.3%;2017年為1411億元,同比增長為10.9%。

第二終端零售藥店終端從2016年至今保持增長態勢,但增速亦有所放緩。2016年第二終端銷售額為3375億元,同比增長8.5%;2017年上半年銷售額為1813億元,同比增長8.0%。第二終端中實體藥店市場2016年市場銷售額達到3327億元,同比增長8.1%;2017年上半年銷售額1778億元,同比增長7.5%。另一方面,2016年網上藥店市場藥品銷售額48億元,增長率50.0%,2017年上半年35億元,增長率45.8%。

國務院辦公廳此前印發《關于推進分級診療制度建設的指導意見》,要求以強基層為重點完善分級診療服務體系,加強衛生服務能力建設,這一政策的提出為基層醫院市場藥品的銷售帶來了較好的發展機遇。公立基層醫療終端銷售額增長明顯快于其他兩大終端市場增長。具體來看,第三終端公立基層醫療終端2016年的銷售額為1359億元,增長率13.2%,2017年上半年銷售額達到745億元,同比增長11.3%。其中城市社區衛生服務中心/站2016年銷售額為501億元,增長率14.3%;2017年上半年銷售額達284億元,增長率為12.0%。鄉鎮衛生院2016年銷售額為859億元,同比增長12.6%;2017年上半年銷售額達到461億元,同比增長11.0%。

第三終端銷售增長最快

城市公立醫院市場仍然是第一大藥品銷售終端,其用藥金額占整體一半以上,目前城市公立醫院仍然是患者看病的首選,但隨著分級診療政策的逐步推行,基層醫療機構用藥規模占比將快速增長。

因此,公立基層醫療終端藥品盡管銷售額比較小,但卻是三大終端中增速最快的,其市場份額已由2011年的6.6%上升至2016年的9.1%。隨著公立醫院改革的深化和分級診療制度的推進,公立基層醫療終端市場份額有望持續走高。其中,城市社區衛生中心/站市場用藥規模相對較小,但正逐漸受到企業的重視,近幾年的市場銷售額增長率明顯快于城市公立醫院;另一方面,鄉鎮衛生院受益于新醫改政策,其藥品銷售額近年增幅較快,6年復合增長率達到16.1%,亦遠高于城市公立醫院的藥品銷售額增速。

藥店連鎖率上升 網上藥店增速快

2016年,在新版GSP政策的影響下,單體藥店生存壓力加大,零售企業連鎖率和集中度進一步提升。其中,單體藥店占比持續下跌,跌至50.63%,連鎖門店數占比上升3.64個百分點,增至49.37%。

此外,實體藥店用藥市場占比呈現逐年減少的趨勢,近年來實體藥店受城市社區市場擠壓,電商沖擊、醫保控費等因素,總體銷售增長緩慢。而網上藥店市場銷售基數小,增速快,6年復合增長率達到84.9%。截至2016年底,CFDA批準的互聯網藥品交易服務資格證書共計867張。2017年初,國務院公布取消對互聯網藥品交易服務資格B證、C證的審批,這意味著合法的藥品流通企業都可以自由開展互聯網藥品的B2B、B2C業務,醫藥電商發展將越來越興盛。


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